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7月寿险公司原保费同比缩水 农险公司表现显分化

2019-08-24 08:46:51 分类:人寿险    

9月6日晚间,银保监会披露1-7月保险行业保费收入情况,前7月,保险业实现2.47万亿原保险保费收入,同比下降2.36个百分点,其中,财险公司原保险保费收入0.69万亿,同比增长13.45%,寿险公司原保险保费收入1.78万亿,同比下滑7.39%。

值得关注的是,寿险公司尽管整体原保费下滑,但7月单月原保费同比上涨7.77%,其中,外资公司涨幅领先中资公司19.09个百分点。此外,数据显示,安邦养老等10家险企7月原保险保费收入同比缩水超五成。财险方面,农险业务7月原保险保费收入同比缩水约25%。

安邦养老7月原保费收入仅1.5万,同比跌幅超九成

具体业务方面,前7月寿险业务原保险保费收入1.44万亿元,同比下降11.35%,健康险业务原保险保费收入3389.86亿元,同比增长17.44%;意外险业务原保险保费收入628.08亿元,同比增长18.42%。

从7月单月保费来看,寿险公司7月原保险保费收入1409.39亿元,同比上涨7.77个百分点,从同比涨幅方面,外资公司领先于中资公司。数据显示,7月中资寿险公司原保费收入1265.82亿元,占比89.81%,同比涨幅6.1%;外资寿险公司原保费收入143.56亿元,同比涨幅25.19%。

此外,7月单月,共计26家险企原保费收入同比下滑,包括21家中资公司以及5家外资公司。跌幅方面,外资寿险公司中,中银三星原保费收入1.8亿元,同比跌幅47.04%居于首位。

中资寿险公司中,21家同比下跌的公司中有10家跌幅超过五成。具体来看,安邦养老在今年7月原保险保费收入仅有1.5万元,同比下跌94.52%;信泰人寿、昆仑健康、国寿存续三家同比跌幅也超八成,原保险保费收入2.52亿元、2515.6万元、6783.97万元,各自下滑89.94%、88.27%、80.25%。

此外,建信人寿、信美人寿、珠江人寿、华贵人寿等4家险企7月原保险保费收入同比跌幅均超七成,阳光人寿、国华人寿跌幅超五成。

7月寿险公司原保费同比缩水 农险公司表现显分化

7月行业万能险保费同比涨四成,中外资寿险公司升降有别

再来看万能险方面,寿险公司7月万能险保费收入达到466.99亿元,同比去年的326.85亿元,上涨42.88个百分点,对比来看,中资寿险公司万能险保费收入460.32亿元,同比上涨45.37%,外资寿险公司万能险保费收入6.67亿元,同比下滑34.61%。

从万能险业务占比来看,数据显示,万能险保费占规模保费超五成的险企共11家,全部集中于中资寿险公司,其中,安邦养老规模保费40895.2万元,原保险保费收入仅1.5万元,万能险保费收入40893.7万元,万能险几乎占据全部保费收入,珠江人寿、和谐健康万能险业务占比也均超九成。

此外,中资险企与外资险企在投连险业务开展上也出现差异。7月单月,寿险公司共计实现5.05亿元投连险业务收入,同比缩减93.25%。

中资、外资寿险公司分别实现投连险业务收入2.24亿元、2.81亿元,各自占比44.36%、55.64%,变动趋势方面,中资寿险公司投连险业务同比跌幅超九成,外资公司该业务则有同比25.29%的涨幅。

中资公司中,开展投连险业务的保险公司已减少至8家,且业务规模多有缩减。举例来看,去年7月,光大永明、国华人寿、泰康人寿投连险业务收入分别为19.86亿元、0.64亿元及44亿元,今年下降为5.33万元、169.9万元以及1.71亿元,同比变动幅度为-100%、-97.34%、-96.11%。

太平人寿投连险业务从去年7月的282.38万元涨至411.15万元,同比上涨45.6%,平安寿险及建信人寿略有上涨。值得关注的是,去年弘康人寿投连险业务收入达到6.56亿元,今年则出现负值,该项业务收入-1.1亿元。

统计发现,目前28家外资寿险公司中,有17家开展投连险业务,无论展业机构数量还是业务规模都已超过中资公司。国务院发展研究中心金融研究所保险研究室副主任朱俊生分析道,中资公司与外资公司在投连险业务开发上确实存在差别,不少外资公司在母国均有开展投连险业务,且投连险本身也具有较好的产品形态,值得对特定市场及客户进行挖掘。

7月农险业务同比缩水约25%,农险公司单月表现显分化

聚焦到产险,1-7月,产险业务原保险保费收入为6272.10亿元,同比增长11.42%,其中,交强险业务原保费收入1124.36亿元,同比增长9.71%;农险原保险保费收入为418.67亿元,虽然仍保持18.16%的增速,但与今年上半年农险原保费收入27.91%的增速相比,步伐明显放缓。细看发现,今年7月单月农险业务原保费收入仅有50.03亿元,同比缩减了24.91%。

“这一方面与农业保险产品的季节性特征相关,另一方面,则是因为对农险业务整体影响较大的保险公司,签单业务集中于上半年”,朱俊生分析道。

从产险公司层面来看,今年前7月,产险公司原保险保费收入共计实现6915.62亿元,同比增长13.45%。具体来看,共有13家产险公司今年前7月原保险保费收入出现同比下滑,其中外资险企劳合社跌幅最为严重,同比缩水62.08%;安邦财险随后,原保费出现了超过4成的收缩。安盛天平、富邦财险等险企原保费也出现了不同幅度的下滑。

原保费收入同比增长的产险企中,去年6月末获批开业的汇友建工因对比基数较小,出现3.4万倍的保费增幅;成立不足两年的建信财险、众惠相互原保费保持高增长,增幅分别为1063.87%、1327.75%;互联网公司安心财险今年前7月原保费实现了同比超2倍的增幅,揽下6.96亿元;国泰财险(190.59%)、中远海自保(109.71%)、易安财险(108.28%)、中路财险(149.08%)、众安财险(104.48%)均出现了1倍以上的增幅。

再来看7月单月产险企的表现情况,下半年首月,产险公司共计实现891.44亿元原保费收入,同比增长8.75%。其中,共有26家产险公司单月保费同比缩减,其余61家险企原保费则较之去年同期有所增长。

具体来看,原保费缩水最为严重的险企为中远海自保,7月单月原保费仅有647.31万,不足去年同期的4%;外资险企劳合社紧随其后,7月原保费收入下滑91.85%,仅有69.79万元。

与此同时,共有10家产险企原保费出现翻倍,除展业时间较短,对比基数较小的汇友互助、众惠相互、建信财险外,还有包括众安财险、泰康在线、易安财险、安心财险等互联网公司,7月保费均大比例上行。

此外,蓝鲸保险注意到,仅从7月单月原保费收入情况来看,农险公司分化趋势明显,安信农业原保费同比缩减36.88%,环比跌幅则超过8成,阳光农业单月原保费同样环比缩水超8成,仅实现2.69亿元原保费。

反之,其余三家农险公司则表现积极。中原农业、安华农业7月原保费均较6月有所翻倍,同比各有18.5%、32.4%增幅;国元农业虽然原保费收入同比腰斩,但环比增幅达到102.66%,已有回暖。

上市险企中,仅有太保寿险7月原保险保费收入出现了同比18.17%的跌幅,数据显示,去年7月太保寿险原保险保费收入133.6亿元,今年下降为109.32亿元。回溯发现,5月及6月,太保寿险原保险保费收入分别达到123.84亿元、195.55亿元,同比上涨11.69%、16.36%。



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